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Jeanne se dirige al castillo de Gévaudan para matar a la Bestia con Vanitas a cuestas. Mientras tanto, dentro del castillo, Jean-Jacques comparte su sangre con Noé para que pueda ver sus recuerdos. Noé luego ve cómo Jean-Jacques hizo un pacto con Charlatan para obtener el poder de proteger a Chloé. De hecho, él es la Bestia de Gévaudan, no Chloé, aunque ella es un vampiro que voluntariamente se convirtió en portador de la maldición. Vanitas se reúne con Noé, quien se ha recuperado, y comparten la información que han obtenido hasta el momento. Sospechan que la Bestia fue inculpada por la Iglesia como una forma de mantener a la población temerosa de los vampiros y lo desconocido. Pronto se encuentran con Astolfo y Noé se ofrece a enfrentarlo mientras Vanitas busca a Chloé y el grimorio. Vanitas encuentra a Chloé cuando comienza a activar el Motor de Alteración, que sorprendentemente obliga a Naenia a tomar forma humana, lo que le permite a Chloé deshacerse de ella y del mal que representa.